미국 뷰티 소비자가 원하는 것은? > 공지사항

미국 뷰티 소비자가 원하는 것은?

- 뷰티 전문 매장 이용한 구매 비율 증가 -

- 메이크업 제품 관련 지출 증가, 스킨케어에서는 안티에이징 제품 수요 증가 -

□ 아마존과 뷰티 전문매장 통한 제품 구매 늘고 백화점 이용은 감소

  ㅇ 미국 소비자 조사기업 벤치마킹 컴퍼니(The Benchmarking Company)는 2006년에서 2016년 사이 10년간 미국 뷰티 소비자의 구매성향 변화 분석을 위해 6212명의 소비자를 대상으로 설문조사를 실시

  ㅇ 설문조사 결과, 아마존닷컴, 전문 뷰티 매장, 뷰티 브랜드 매장을 이용하는 소비자가 10년 전 대비 크게 증가한 것으로 나타남.

    - 전체 응답자의 62%가 아마존닷컴(Amazon.com)에서 더 많은 뷰티제품을 구매한다고 답했으며 56%가 세포라(Sephora), 얼타(Ulta), 블루머큐리(Bluemercury)와 같은 전문 뷰티 매장과 이들의 온라인 사이트에서 더 많은 제품을 구입한다고 응답

    - 특히 아마존닷컴의 경우 미국 전체 소매업체 중 가장 많은 신규 고객을 확보함.

    - 배쓰 앤 바디 웍스(Bath & Body Works), 베어 미네랄(Bare Minerals) 등 특정 뷰티 브랜드의 매장에서 더 많은 쇼핑을 한다는 응답자의 비율도 52%로 높은 수준을 나타냄.

2006년 대비 2016 뷰티제품 소매점 선호도 변화

자료원: The Benchmarking Company

  ㅇ 소비자들이 전문 뷰티 매장을 더욱 선호하게 되면서 일반적인 소매점에서의 뷰티제품 구매가 감소하는 경향을 보임에도 식료품점과 슈퍼마켓은 여전히 미국의 중요한 뷰티제품 유통망임.

    - 식료품점과 슈퍼마켓에서 10년 전과 동일한 양의 뷰티제품을 구매한다는 응답자의 비율은 각각 43%, 41%로 절반 가까이 유지되는 것으로 조사됨.

    - 지난 1년간 Target, Walmart 등 수퍼마켓에서 뷰티제품을 구매했다고 답한 비율은 60%, Rite Aids, Walgreens, CVS 등 드럭스토어에서는 62%의 소비자가 뷰티제품을 구매한 것으로 조사됨.

세대별 뷰티제품 구매채널 조사 결과

자료원: The Benchmarking Company

  ㅇ 반면, 39%의 뷰티 소비자가 더 이상 카탈로그를 통해 구입하지 않고, 32%는 백화점을 자주 이용하지 않으며, 29%는 방문판매 등과 같은 직접구매를 이용하지 않는다고 응답

    - 과거 고급 브랜드 화장품은 백화점에서 구입하는 것이 당연시 여겨졌으나 최근에는 다양한 브랜드를 구비한 전문 뷰티 매장, 아마존과 같은 원스톱 온라인 쇼핑 사이트 등과의 경쟁에서 밀려 고객을 잃어가고 있음.

  ㅇ 지난 10년간 전자상거래가 큰 성장을 보였음에도 뷰티 소비자들은 여전히 오프라인 매장 방문을 선호

    - 많은 소비자들은 테스터를 쉽게 사용해 볼 수 있는 매장에서 새로운 제품을 찾는 것에 매력을 느끼며 사교의 목적으로 매장을 방문하거나 SNS에 쉽게 사진을 공유할 수 있으며 즉각적인 만족감을 느낄 수 있는 것이 장점

□ 다양한 옵션을 선호하며 10년 전 대비 더 자주 제품을 구매

  ㅇ 뷰티제품 소비자는 다양한 선택 옵션을 선호

    - 설문 응답자의 85%가 10년 전에 비해 현재 시장에 더 많은 브랜드가 존재한다는 것에 동의하며 이로 인해 만족감을 느낀다고 응답함.

    - 메이크업을 최소로 하는 소비자일지라도 제품을 고를 때에는 다양한 옵션을 갖기 원하며 뷰티산업이 소비자에게 제공할 수 있는 최신 기술을 탐구하고 새로운 제품을 찾는 과정을 즐기는 것으로 분석됨.

  ㅇ 더 나은 제품을 찾을 때까지 사용 중인 제품에 대한 충성도가 높은 편

    - 실험적인 제품 구매를 많이 하는 동시에 습관적인 구매를 지속하는 소비자로 가장 좋아하는 뷰티제품을 정기적으로 구매

    - 좋아하는 제품에 대한 충성도가 높지만 언제나 새롭고 더 나은 제품을 사용할 의사가 있음.

    - 새로운 제품이 기존에 쓰던 제품보다 더 훌륭하다고 판단하게 될 때까지 기존에 사용하던 제품을 지속적으로 사용하는 경향이 있으며 선택의 폭이 저가 제품부터 고가 브랜드까지 매우 넓은 편

  ㅇ 과거보다 쇼핑의 빈도 수 증가

    - 일주일의 한 번 이상 뷰티제품을 구매한다는 응답 비율이 2006년 9%에 비해 2016년 24%로 증가했으며 매달 뷰티제품을 구매한다는 응답 비율도 2006년 24%에서 2016년 41%로 크게 증가

□ 안티에이징, 페이셜 보습제 수요 늘고 바디로션 및 목욕제품 수요 감소

  ㅇ 2006년 대비 안티에이징 제품, 페이셜 보습제, 입술 보호제 등 수요 증가

    - 더 많은 젊은 여성들이 예방적 페이셜케어의 중요성과 노화에 대한 자외선의 영향을 인지하게 되면서 안티에이징 제품 구매율이 2006년 대비 18% 증가한 것으로 나타남.

    - 낮 시간용 페이셜 보습제 구매율은 14%, 입술보호제 구매율은 15% 성장했으며 틴티드 모이스처라이저의 인기에 힘입어 브론저 구매율도 7% 상승함.

  ㅇ 바디로션과 욕조용 목욕제품 구매율 감소

    - 천연 오일의 큰 인기로 인해 바디로션 구매율은 10% 감소

    - 광택이 필요 없는 새로운 형태의 립 메이크업 제품이 출시됨에 따라 립글로즈 구매율이 24% 감소

    - 더 바빠진 라이프스타일과 새롭고 고급스러운 샤워 오일 및 젤, 목욕 후 보습제 등의 출시로 인해 욕조용 목욕 제품의 구매율이 45% 급감함

세포라(Sephora)의 베스트셀링 바디오일

자료원: Sephora

□ 메이크업 제품 지출 증가한 반면 스킨케어 지출은 감소

  ㅇ 대부분(72%)의 뷰티 소비자들은 제품 카테고리별 한 달에 50달러 정도로 매달 비교적 적은 비용을 지출하는 것으로 조사됨.

    - 비교적 최근에 생겨난 고가 색조화장품이 인기를 얻고 있는 반면, 소비자들이 전통적으로 많은 비용을 지출했던 고급 스킨케어에 대한 지출액 감소

    - 색조화장품에 매달 76달러 이상을 지출한다고 응답한 소비자는 15%로, 스킨케어에 더 많은 지출은 한다는 응답비율(12%)보다 높았음

  ㅇ 헤어케어 제품과 도구는 더욱 고급스러운 경향이 있지만 대부분의 소비자는 여전히 기본적인 제품만을 구매하는 것으로 나타남.

    - 헤어케어 제품군이 전반적으로, 특히 고급 제품을 중심으로 폭발적 성장을 보이지만 대부분의 소비자는 아직 고가 샴푸와 컨디셔너를 선호하지 않는 것으로 나타남.

    - 다만, 헤어마스크와 드라이 샴푸와 같은 비교적 새로운 제품에는 비용을 지출

    - 97%의 소비자가 매달 헤어케어에 50달러 이하를 지출하고 있으며 21%만이 51달러 이상을 지출하는 것으로 조사됐는데, 특히 X세대(1961~1981년 사이에 태어난 세대)는 가장 많은 23%가 매달 51달러 이상을 지출하는 것으로 나타남.

  ㅇ 목욕 및 바디제품에 대한 월간 지출액이 가장 낮았는데 응답자의 16%만이 매달 51달러 이상을 지불할 의사가 있는 것으로 나타남.

    - 목욕 및 바디제품에 가장 많은 지출을 하는 소비자는 밀레니얼 세대(1981~1997년 사이에 태어난 세대)로 36%의 응답자기 매달 51달러 이상을 지출하는 것으로 조사됨.

□ 진출전략 및 시사점

  ㅇ 국제스파협회(International Spa Association)에 따르면 미국에 2만 개 이상의 스파(Spa)가 존재하고 있어 미국에서 중요한 뷰티제품 유통체인임.

    - 스파, 헤어살롱 등 전문 미용 서비스 업체는 제품의 종류와 관계없이 전문가용(professional-ony) 제품을 선호하므로 성공적인 계약 체결을 위해서는 소매용과 전문가용 제품을 구분해 판매하는 것이 유리함.

    - 전문 미용 서비스업체와 계약을 체결하는데 있어 교육은 무엇보다 중요한 요소로 미용서비스 전문가는 새로운 헤어 스타일링 제품과 피부관리 제품 사용법을 배우기 희망. 뷰티제품 마케팅 전문가에 따르면, 제품에 대한 교육 기회 제공 부족이 중소규모 뷰티제품 업체들이 경쟁력을 잃는 약점 중 하나라고 지적

  ㅇ 일반적으로 코슈메디컬 제품이 진출 채널로 공략하는 피부과 등 의료기관은 엘러간(Allergan)과 같은 제약기업이 보유한 브랜드나 소수의 유명 브랜드가 과점하고 있음.

    - 따라서 의료기관과의 공급 계약은 매우 어려운 편이며 제품의 성과를 입증하는 임상연구 결과, 눈에 보이는 효능, 제품 교육 행사를 개최할 수 있는 충분한 자금력 등이 요구됨.

  ㅇ 전문 뷰티 매장이 백화점을 대체하며 가장 유망한 유통체인으로 성장

    - 주요 전문 뷰티 매장으로는 세포라(Sephora), 얼타(Ulta), 블루머큐리(Bluemercury)가 있으며 비교적 매장 규모가 작거나 국내에 덜 알려진 플래닛뷰티(Planet Beauty) 페닌슐라뷰티(Peninsula Beauty), 뷰티브랜드(Beauty Brands)가 존재함.

    - 전문 뷰티매장에 성공적으로 진출하기 위해서 훌륭한 제품 패키징과 설명 자료, 브랜드 인지도와 언론 보도 내용, 많은 양의 샘플, 미국 전역의 매장을 방문해 직원 교육, 제품 홍보 등 매장을 지원할 수 있는 지역별 담당 직원, 경쟁력 있는 가격을 갖추는 것이 중요

  ㅇ CVS, 월그린(Wallgreens) 등 드럭스토어는 미국 내 약 8000개 이상의 매장을 갖추고 있으며 최근 뷰티 분야로의 사업 확장이 활발히 이뤄지고 있어 뷰티제품 소매 판매를 위해 주목할 만한 유통망

  ㅇ 아마존닷컴 등 온라인 판매는 뷰티제품의 필수적인 유통 채널이며 충실한 고객 서비스를 제공할 수 있는 탄탄한 백오피스, 소셜미디어 활용을 통한 제품 홍보, 샘플 제공이 중요함.

 ※ 자세한 내용 확인을 원하시면, 원문 보기를 클릭하여 주시기 바랍니다.