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인도네시아 온라인 유통시장에서 기회를 잡아라

- 인도네시아 온라인 유통시장, 한국 제품 인기 좋아 -

- 유통, 물류, ICT, 다양한 분야의 제조업계가 모인 풍부한 사업 기회의 장  -

- 생활소비재로 인도네시아 민심을 집중 공략하라 - 

                                    출처  KOTRA global window   

온라인 쇼핑 이미지 

자료원: Khmer Digital Post

□ 온라인 유통시장 현황

  온라인 유통시장 규모

    - 인도네시아는 최근 떠오르는 온라인 유통시장으로 주목을 받고 있으며, 시장의 수익성은 지난 수년간 지속적으로 증가세
    - 온라인 쇼핑의 시장점유율이 오프라인 유통망의 점유율에 비해 낮은 편이나 온라인 판매는 증가하고 있음.

인도네시아 온라인 유통시장 규모

                                                                                                                                                             (단위: 백만 달러, %)

자료원: 인도네시아 중앙은행

    - 2012년도의 유통시장 규모 증가율이 전년대비 85.71%로 총 10억4000만 달러의 매출을 기록했으며, 이후 꾸준히 시장 규모가 확장되고 있음.

인도네시아 온/오프라인 유통시장 매출액 추이(2013~2016년)

                                                                                                                                                                        (단위: 억 달러, %)

 자료원: 인도네시아 중앙은행
 

    - 인도네시아 중앙은행에 따르면, 2013년 온라인 판매를 통한 매출실적은 18억 달러로 전년대비 73.07% 증가했으며, 오프라인 소매 시장 매출은 3634억2000만 달러로 전년대비 단 7.98% 증가한 실정임.
    - 그럼에도 불구하고, 이후 높은 물가상승률과 둔화된 경제성장 여건이 소비자의 지출 감소로 이어지며 온/오프라인 매출액 증가율은 전부 감소 추세
    - 그러나, 실질적으로 온, 오프라인 유통시장 매출은 증가하고 있으며, 특히 최근 4년 동안 온라인 시장의 평균 성장률은 약 45.13%로, 오프라인 시장 평균 성장률의 3.5배임. 
    - 인도네시아 통계사이트 Statista에 의하면 2017년에 온라인 유통 산업의 매출액은 약 69억6000만 달러가 될 것으로 예상
    - 인도네시아 전자상거래협회(idEA)는 성장 추세에 근거, 온라인 판매 시장이 지속 성장할 것으로 예상
    - 소매시장에서의 온라인 시장 점유율은 2014년 0.63%에서 2021년에 5%대까지 성장해 약 144억7000만 달러의 시장규모가 될 것으로 기대
    - 따라서 이 협회는 온라인 유통시장의 매출 실적을 연간 평균 105억3000만 달러가 될 것으로 추산

2017~2021년 e-Commerce 시장 예상 매출 추이 

자료원: 인도네시아 중앙은행

  온라인 유통시장 기반인 인터넷 사용자 현황 분석
    - 인도네시아 인터넷 서비스 공급자협회(Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia/APJII)에 따르면, 인도네시아 e-Commerce 시장의 성장 원인은 인터넷 사용자 수가 급증했기 때문임.

인도네시아 인터넷 사용자 수 증가율(2012~2016년) 

자료원: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia/APJII, 2016

    - 2012년의 인터넷 사용자 수는 6300만 명가량이었으나, 5년 후인 2016년에는 그의 2배인 1억3,240만 명으로 대폭 증가했음.
    - 또한, 2014년 8800만 명과 2015년 1억700만 명으로 사용자 수를 비교해봐도 2016년 인터넷 사용자 수는 실제로 꾸준히 증가했으며, 2012년부터 2016년 사이 5개 년 성장실적은 연 19.29%임.
    - 인도네시아 평균 연령은 29.9세로, 20~30대 연령층이 밀집해 있음. 또한, 인터넷 주 사용 연령층은 20~30대로, 2016년 기준 같은  연령대의 실 사용자 수가 약 9360만 명으로 집계됨.

2016년 인도네시아 인터넷 사용자 연령 분포도 

자료원: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia/APJII, 2016

    - 인도네시아의 인구는 약 2억5220만 명이며, 인구 규모는 세계 4위를 차지하고 있음. 
    - 또한, 국가 면적은 190만㎢으로 세계 15위의 면적 수준으로 한반도의 9배 규모이고, 주요 섬 5개를 포함해 총 1만7508개의 섬으로 이뤄진 세계 최대의 군도 국가임에 따라 인터넷 사용 분포도도 지역별로 상이한 실정임.

2013년과 2016년 인도네시아 인터넷 사용자 지역별 분포도

                                                                                                                                                   (단위: 백만 명, %) 

자료원: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia/APJII, 2016

    - 자카르타, 수라바야, 반둥, 족자카르타 등의 주요 도시가 밀집해 있는 자바에서의 인터넷 사용 비중이 65.2%로 가장 높으며, 문명화가 덜 된 지역인 파푸아에서의 인터넷 사용 비중이 7.1%로 낮음.  
    - 전체 섬에서의 인터넷 사용 인구수는 2013년 대비 2016년에 모두 증가했으나, 수마트라와 술라웨시 섬에서의 사용자 증가율이 다른 주에 비에 낮아 사용 비중이 감소함.

□ 온라인 유통시장 트렌드

  접속기기별(노트북, 모바일, 스마트폰 등) 비중

    - 인터넷이 상용화되기 시작할 무렵, 일반 컴퓨터와 노트북이 지배적으로 활용되고 있었으나, 스마트폰의 등장하며 주요 인터넷 접속 기기 분포도에 변화가 시작됨.
    - 최근에는 인도네시아 현지인들은 PC나 노트북보다 스마트폰을 이용해 인터넷에 접속하기를 선호하고 있음.
    - 스마트폰으로 인터넷을 접속하는 이용자 수는 2014년부터 2016년까지 최근 3년 동안 148.89% 증가했음.
    - 그러나 PC로 인터넷을 접속하는 인구 수 또한 스마트보다는 낮은 비중이긴 하지만, 2016년 사용자 수가 2014년 대비 58.15% 증가하는 등 그 수가 꾸준히 증가하고 있음.
    - 반면, 노트북 사용자는 2014년부터 2016년까지 지속적인 감소 추세를 보였음. 2015년, 2016년의 노트북 이용 접속자 수도 각각 40.76% 44.98% 감소

2014~2016년 기기별 인터넷 사용자 수

                                                                                                                                          (단위: 백만 명, %)

 자료원: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia/APJII, 2015-2016